Syn ševce Jakub rozzlobí zlou čarodějnici, která ho za trest promění v ošklivého skřeta a vezme mu sedm let života. Když se Jakub vrátí domů, zjišťuje, že jeho otec mezitím zemřel, matka jej nepoznává a lidé se ho straní...Jednoho dne potká princeznu Gretu, kterou zaklela stejná čarodějnice do podoby husy. Jakub a princezna se spojí, aby společně zlomili zakletí a překazili čarodějnici zlé plány!