Pohádka o bývalém letci první světové války, který býval kdysi urostlým mladým mužem.
Poté, co celá jeho letka byla vyhlazena, se záhadně proměnil v prase. Ve středním věku se živí létáním ve svém červeném hydroplánu a bojuje s bandity, kteří přepadávají výletní lodě brázdící Jadranské moře. Jednoho dne ho při šarvátce banditi porazí a přitom se mu porouchá letoun. Naštěstí nachází hangár v blízkosti Milána, patřící stárnoucímu mechanikovi Piccolovi a jeho statečné vnučce Fio. Z pořátku neduvěřuje její opravářské zručnosti, později je však ohromen, že dívka dokáže opravit jeho stroj a je znovu připraven čelit svým nepřátelům.