Dvě mladé dívky, Satsuke a její mladší sestra Mei, se přestěhovaly s otcem na venkov, aby mohly být blíže své hospitalizovné matce. Děvčata brzy zjišťují, že les, v blízosti jejich domu, je obýván kouzelnou bytostí zvanou Totoro. Satsuke a Mei se s Totorem spřátelí a zažívají kouzelné dobrodružství.