V Animalii se pořádá velká soutěž hudebních talentů. Allegra by se ráda zúčastnila, ale má problém – neumí totiž číst ani psát. Zoe jí však pomůže s napsáním písničky, aby se mohla také zúčastnit hudebního klání…

Livingstone se cítí přepracovaný a nedoceněný. Jednoho dne se však stane zvláštní věc: on a Allegra si prohodí intelekty. Allegra se tak stane bezmála géniem a Livingstone bezstarostným prosťáčkem. Jejich povahy se však nezmění, což vyvolá pořádný zmatek.

V Animalii chtějí vysušit bažinu, Alex a Allegra ji ale chtějí ochránit. Proti nim stojí Zoe – až do chvíle, kdy Alex onemocní těžkou horečkou. Vyléčit ho může jedině vzácná květina, která se vyskytuje hluboko v bažině. Zoe tedy musí upustit od svého plánu a vydat se s Allegrou za tajemnou rostlinou.

Alex objeví tunelový systém, kde nalezne uvězněnou kunu jménem T. C. Pomůže jí dostat se ven, ale brzy se ukáže, že T. C. nemá přátelské úmysly. Pro Animalii je naopak pravou pohromou…