Pan Majer, proměněný Rumburakem v jezevčíka, trpí ve své nové podobě a s ním i celá jeho rodina. Rumburak zatím neotálí a intrikuje dál. Rumburakovo sebevědomí je stále neotřesitelné a dělá si zálusk na princeznu Arabelu. Jeho plány však stále nevycházejí a princezně se podaří uprchnout do říše lidí. Zlý čaroděj Rumburak se ale jen tak lehce nesmíří s porážkou. Zjistí, kde je Arabela a chce si pro ni přijít. Arabela je však přesvědčena, že bez svého cestovního pláště je Rumburak bezmocný. Pláš si ale nešastnou náhodou oblékne Petr a zmizí…

5. díl   ARABELA NA ÚTĚKU

4. díl  JEZEVČÍK KAREL MAJER

6. díl   PETROVO ZMIZENÍ