Na šmouly také tentokrát čekají dobrodružství se spoustou legrace a kouzel. Ani Gargamel nezahálí a přidá se i s Azraelem, aby se pokusil šmouly dostat.

Příhody: Princ a žabák; Poslední kouzlo taťky šmouly; Barvy šmoulího světa; Potíže šmouly Štětičky; Roh hojnosti