Imperátor Ping (Chow Yun Fat), hlava dynastie Tang, vládce Číny desátého století, rozehrává tragédii, která zasáhne každého člena královské rodiny. Pronásledován stínem nevěry, panovník pomalu zabíjí svou ženu jedem. Schyluje se k finálnímu boji. Na jedné straně císař ovládaný pomstou, na druhé straně císařovna, bojující o holý život. Mezi nimi stojí tři synové, tři princové, kteří se musejí rozhodnout na čí stranu se přiklonit...