Pepek a Olive navštíví záhadný Sindibádův ostrov s jeho dvouhlavým obrem, lvy, draky a dalšími fantastickými příšerami. Pepek a Sindibád s nimi nakonec svedou velký boj.

epizody:
Pepek námořník a Sindibád, Pepek námořník a čtyřicet Alibabových loupežníků, Pepek námořník a Aladinova čarovná lampa