Nevlastní sourozenci, Michael a Bruno, jsou poznamenáni zážitky z dětství, kdy byli vychováváni velmi svéraznou matkou. V dospělosti proto nejednou tápou v otázce lásky a jejího naplnění. Oba se pokoušejí najít si vlastní cestu ke štěstí, ta však bude dlouhá a nelehká...