Genetický inženýr (A. Wilson) provádí pokusy na sériovém vrahovi (D. Infante) ve snaze zjistit, zda je možno člověka zbavit jeho přirozené tendence k násilí. Prodělaná "kůra" má zločince změnit v mírumilovnou osobu bez zabijáckých instinktů. Je to však etické, geneticky ovlivňovat ty nejhlubší rysy lidské přirozenosti?