Bosna, 1992. Luka, srbský inženýr z Bělehradu, se rozhodl žít ve vesnici uprostřed ničeho se svou ženou, operní pěvkyní Jadrankou, a synem Milosem. Luka se připravuje na stavbu železnice, která má oblast změnit na turistický ráj. Pohlcen svou prací a vrozeným optimismem naprosto ignoruje konflikt přerůstající ve válku. Potom jeho žena uteče s hudebníkem a syn je povolán do armády. Vždy optimistický Luka čeká na jejich návrat, ale Jadranka se stále nevrací a Milos je zajat. Luka je určen jako strážce muslimské rukojmí Sabahy a brzy se do ní zamiluje. Sabaha je však výbrána k výměně za srbského zajatce: Lukova syna Milose.