Princ Rudolf, syn císaře Františka Josefa I. a Sissi, dává přednost vědě a umění před náboženstvím a armádou. Na příkaz otce je poslán do Prahy jako plukovník pěšího pluku. Vedle vojenských povinností se snaží poznat i život místních obyvatel. V převleku se vydává do ulic města a poznává mladou dívku, do které se zamiluje. Jejich láska však skončí tragédií… Zděšený Rudolf se rozhodne co nejdříve oženit. Je mu vybrána mladičká Stefanie, která mu jako žena ale nestačí, proto po čase hledá štěstí jinde. Na jednom z plesů potkává osudovou ženu - Mary.