14. díl: Zmatená Bloom
Bloom a její přátelé se pokusí vstoupit do krypty s magickým archivem, který by mohl skrývat informace o Bloomině původu. Budou muset překonat celou řadu nástrah, aby nakonec zjistili šokující věc: Bloom je odpadlá čarodějnice, a ne víla! Jak se s tím dokáže vypořádat?

15.díl: S poctivostí nejdál dojdeš
Bloom najde ve škole zapečetěnou obálku, kterou ztratil profesor Wizgiz a jsou v ní odpovědi na zítřejší test. Bloom a její kamarádi jsou v pokušení otevřít ji. Netuší, že profesor přichystal žákům test čestnosti…

16.díl Noční můra
Nepřátelská trojice Icy, Darcy a Stormy vyvolá nestvůru, která dokáže způsobovat noční můry a skrze ně odčerpávat magickou sílu od víl. Brzy jsou všechny víly oslabeny a zbývá jedině Bloom. Aby mohla odolat
následujícímu útoku, bude potřebovat pomoc někoho dalšího…