Petrovi se podaří spojit se s Arabelou a vysvětlit jí, co se v říši pohádek stalo. Princezna získá kouzelný prsten a pomůže svým blízkým, brzy ji ale o prsten lstí připraví čarodějnice a Rumburak. Chtějí se znovu pokusit odstranit Arabelu i jejího otce krále Hyacinta.