Během 16. století není situace v Rusku nijak růžová - hladomory a zrady ve vlastních řadách zemi vyčerpávají. Ivan Hrozný proto zavádí tuhý absolutismus a rusko se brzy topí v krvi zrádců i nevinných. Jediným člověkem, kterému car naslouchá, je přítel z dětství - opat Filip. Zmůže však něco proti tyranovi, který věří, že koná svatou věc...