Všichni jsou odhodláni zaútočit na Mračnou věž a získat zpět dračí oheň. Bloom s přáteli osvobodí zajaté hodné čarodějky, které se k nim přidají, aby pokořily Icy, Darcy a Stormy. Když však má Bloom dračí oheň na dosah, Icy jej uhasí a zdá se, že všechno je ztraceno!

Čarodějnice zničily Alfeu a veškerý odpor je marný. Trio čarodějek je blízko ovládnutí celého Magixu a všude nastává chaos. Bloom se ale podaří znovu rozdmýchat dračí oheň a s jeho silou má šanci na záchranu Magixu.

Čarodějnice utrpí několik porážek a všichni, kdo jimi byli očarováni, se probouzejí. Icy vyzve Bloom na souboj, který rozhodne, kdo se stane strážcem dračího ohně. Bloom přijímá a čeká ji nejtěžší zkouška života…

V konečném souboji se zdá, že Bloom neuspěje – nakonec se jí ale podaří porazit celé trio čarodějnic a uvěznit je! Ředitelka její školy souhlasí, že bitva byla tím nejlepším testem pro všechny zúčastněné, a tak všichni ukončí ročník s vyznamenáním. Bloom je pevně rozhodnuta najít své skutečné rodiče…