Je časné ráno Štědrého dne a celé nebe se chystá na velkolepé oslavy Ježíškových narozenin. Pouze anděl Petronel jako by se každému jen pletl pod nohy. Na co sáhne, to zkazí, čímž si proti sobě poštve všechny svaté, a navíc urazí i samého Pána Boha. Za trest je poslán na pozemský svět, aby napravil alespoň jednoho hříšníka a neskončil jako padlý anděl v pekle. Proměněný v žebráka obchází smrtelníky a hledá černou duši, kterou by obrátil na správnou cestu. S pomocí kouzelné čertovské mošny svého průvodce Uriáše napáchá spoustu škod a přivede do neštěstí laskavou služtičku Dorotku. Čas na Zemi rychle utíká a okamžik Petronelova pádu do pekel se blíží...Síla lidské lásky, naděje a přispění svatých mu však nakonec pomohou napravit vše, co pokazil. A v poslední chvíli se Petronelovi podaří polepšit i toho svého hříšníka. Sebe sama.